CSF Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine
Notre priorité, vous aider à faire les bons choix pour votre patrimoine !
Il existe de nombreuses solutions pour préparer votre retraite, compléter vos revenus, diminuer votre fiscalité, constituer un capital, transmettre votre patrimoine. Ainsi, quels que soient votre situation et vos objectifs, CSF Patrimoine apporte à chacun un conseil gratuit et personnalisé, afin d’y voir clair et mettre en œuvre des solutions réalistes et adaptées à votre situation et à vos objectifs.
-
Un accompagnement personnalisé -
Plus de 60 partenaires sélectionnés -
Des offres promotionnelles
Quelles sont les étapes d’un accompagnement
avec un conseiller CSF Patrimoine ?
-
La découvertePour rassembler toutes les informations sur votre situation
-
La définition de vos projetsVotre conseiller établit un diagnostic tenant compte de vos projets et objectifs
-
Le bilan patrimonialA l’issue de l’entretien, votre conseiller vous remet votre bilan avec les solutions définies avec vous
-
L’accompagnementAvec votre accord, votre conseiller vous accompagne dans la mise en place des solutions sélectionnées
Achat dans le neuf :
Jusqu'à 1 000 € offerts
Offre valable jusqu'au 30 septembre 2023
A l’occasion de la signature d’un contrat de réservation par l’intermédiaire de CSF Patrimoine avant le 30 septembre 2023, bénéficiez de l’opération promotionnelle dénommée « CSF Patrimoine vous offre jusqu’à 1 000 € » soit 0,3 % du montant TTC de l’acquisition, plafonné à 1 000 €.
Placement IMMO : 1 % offert sur votre souscription SCPI
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2023
A l’occasion de la souscription de parts de SCPI commercialisées par CSF Patrimoine, avant le 31 décembre 2023, le souscripteur, bénéficie de l’opération promotionnelle dénommée « CSF Patrimoine vous offre 1 % ».
NOUVEAU :
visitez notre plateforme d’offre de logements neufs
N’attendez-plus pour consulter les offres de nos partenaires dont certaines en exclusivité.
Afin de vous aider dans votre recherche de biens immobiliers, CRÉSERFI, la société de financement du CSF accueille dans sa vitrine les annonces d’agences immobilières, d’organismes HLM, de promoteurs et de constructeurs de 1er plan.
Le saviez-vous ?
Nouveau dispositif d’épargne retraite individuelle, le Plan Épargne Retraite (PER) a pris le relais du PERP et du contrat Madelin qui ont cessé d’être commercialisés depuis le 1er octobre 2020.
Le PER apporte plus de souplesse avec la possibilité de sortir en capital.
Il conserve l’atout fiscal : les versements sont déductibles des revenus imposables.
Le législateur a prévu, pendant la phase d'épargne, la possibilité de transférer les contrats PERP ou PER d'un assureur à un autre PER sans perte de l'antériorité fiscale.
Les raisons sont nombreuses pour vouloir changer de PER: frais sur versement élevés, rendements décevants...
Consulter nos conseillers pour vérifier l'intérêt ou non de réaliser un transfert. Ils analysent votre contrat existant et vous proposent un contrat vous permettant d'améliorer votre situation.
La gestion de votre patrimoine, réponse aux questions fréquentes
Le conseil en gestion de patrimoine s'adresse à toute personne qui souhaite gérer son patrimoine de manière optimale, quel que soit son niveau de patrimoine. Elle est également utile aux personnes qui souhaitent bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement personnalisé.
Le choix d'un conseiller en gestion de patrimoine est important. Il est essentiel de s'assurer que le conseiller est qualifié et expérimenté, et qu'il propose des solutions adaptées à vos besoins et à votre profil.
Qui est CSF Patrimoine ?
CSF Patrimoine est une marque de CSF Assurances, société de courtage d’assurances et de conseil en gestion de patrimoine détenue à 100 % par l’association CSF.
Sa mission, dans le respect des valeurs du groupe CSF, est de vous conseiller puis de vous accompagner dans le choix des meilleures solutions d’épargne, de placement ou d’achat dans l’immobilier neuf.
Ainsi quels que soient votre situation et vos objectifs, CSF Patrimoine apporte à chacun un conseil personnalisé.
Les engagements de CSF Patrimoine
S'enquérir de votre situation globale et de vos objectifs avant de formuler un conseil.
Apporter la même qualité de conseil quel que soit votre patrimoine.
Agir au mieux de vos intérêts.
Garantir la confidentialité des informations confiées.
Les conseillers CSF Patrimoine, des experts à votre service
« Formés régulièrement sur les nouveautés, la réglementation et dotés de nombreuses années de pratique, les conseillers de CSF Patrimoine sont armés pour défendre au mieux vos intérêts et vous proposer les solutions adaptées. »
Pierre Joinet Directeur CSF Patrimoine - Groupe CSF
Prêts à vous lancer dans un nouveau projet ?
CSF Patrimoine est le service de conseil en gestion de patrimoine du groupe CSF.
CSF Patrimoine est une marque de CSF Assurances, société de courtage d’assurances et de conseil en gestion de patrimoine, détenues à 100% par l’association CSF. L’activité de conseil en gestion de patrimoine est exercée par des salariés de CSF Assurances.