Un bilan patrimonial gratuit

Les conseillers Progretis vous suivent sur tous vos projets d'avenir en réalisant pour vous un bilan patrimonial gratuit.

Bilan patrimonial : un service sur mesure
Quels que soient vos objectifs (préparer votre retraite, réduire vos impôts, constituer un patrimoine, optimiser vos placements…) et votre situation, les conseillers en gestion de patrimoine de Progretis sont à votre disposition pour réaliser avec vous un bilan patrimonial complet et gratuit.

Quelles sont les bonnes raisons de réaliser un bilan patrimonial ?
- Préparer votre retraite,
- Obtenir des revenus complémentaires,
- Réduire votre impôt sur le revenu
- Réduire votre impôt sur la fortune,
- Transmettre votre patrimoine,
- Réorganiser votre patrimoine,
- Protéger vos proches contre les conséquences d'un décès,
- Optimiser la rentabilité de vos placements,
- Investir dans l'immobilier.

Votre bilan patrimonial en trois étapes :
- Etape 1 du bilan patrimonial - la découverte :
Cette étape permet à votre conseiller Progretis de découvrir votre situation familiale, fiscale et financière
afin de cerner vos attentes et objectifs.

- Etape 2 du bilan patrimonial - l'analyse et le diagnostic :
Tenant compte des éléments du 1er entretien, votre conseiller Progretis analyse votre situation et étudie
les possibilités que vous offre votre patrimoine.

- Etape 3 du bilan patrimonial - le conseil :
Votre conseiller Progretis vous présente nos préconisations pour atteindre vos objectifs.

Rendez-vous immédiatement sur le site de Progretis pour en savoir + Cliquez ici.

Comment bénéficier du Bilan patrimonial ?
En devenant dès aujourd'hui adhérent cotisant à l'association CSF, ou en renouvelant votre cotisation annuelle, vous bénéficierez de tous les services de la carte CSF.