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Les conseillers Progretis vous suivent sur tous vos projets d'avenir en réalisant pour vous un bilan patrimonial gratuit.

Bilan patrimonial : un service sur mesure

Quels que soient vos objectifs (préparer votre retraite, réduire vos impôts, constituer un patrimoine, optimiser vos placements…) et votre situation, les conseillers en gestion de patrimoine de Progretis sont à votre disposition pour réaliser avec vous un bilan patrimonial complet et gratuit.

Quelles sont les bonnes raisons de réaliser un bilan patrimonial ?

• Préparer votre retraite,
• Obtenir des revenus complémentaires,
• Réduire votre impôt sur le revenu,
• Réduire votre impôt sur la fortune,
• Transmettre votre patrimoine,
• Réorganiser votre patrimoine,
• Protéger vos proches contre les conséquences d'un décès,
• Optimiser la rentabilité de vos placements,
• Investir dans l'immobilier.
  

Votre bilan patrimonial en trois étapes :

1. Etape 1 du bilan patrimonial : la découverte :

Cette étape permet à votre conseiller Progretis de découvrir votre situation familiale, fiscale et financière afin de cerner vos attentes et objectifs.

2. Etape 2 du bilan patrimonial :l'analyse et le diagnostic :

Tenant compte des éléments du 1^er entretien, votre conseiller Progretis analyse votre situation et étudie les possibilités que vous offre votre patrimoine.

3. Etape 3 du bilan patrimonial : le conseil :

Votre conseiller Progretis vous présente nos préconisations pour atteindre vos objectifs.

Pour en savoir plus sur le bilan patrimonial, allez sur le site www.progretis.fr.

Avis CSF : le Bilan patrimonial est proposé par Progretis, la société de conseil en gestion de patrimoine créée  par le CSF. Comme toutes les structures pilotées par le CSF, Progretis porte les mêmes valeurs de solidarité, de rigueur, de transparence et de qualité de la relation humaine que l’association. Les conseillers Progretis sont formés dans cet esprit. Leur compétence vous assure une vraie qualité de conseil. En présentant le Bilan patrimonial gratuit dans la gamme des services disponibles pour les adhérents du CSF à jour de leur cotisation, le CSF veut permettre au plus grand nombre de disposer de cette expertise.

Retrouvez tous les services de Progretis sur www.progretis.fr